Conseiller privé H/F

Description du poste

Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, 529.000 clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d’une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.

Au sein d’un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l’un des tous premiers recruteurs de talents de l’Indre-et-Loire et de la Vienne avec plus de 100 recrutements en 2020.

Vous souhaitez développer un portefeuille de clients haut de gamme, dirigeants d’entreprise, professions libérales ?
Vous avez un esprit de conquête et d’entrepreneuriat ?
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et de l'écoute, votre aptitude à convaincre ?
Vous aspirez à relever un nouveau challenge professionnel ?
Vous souhaitez saisir des opportunités d’évolution vers des métiers d’expertise et/ou de management ?

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée ! Poste en CDI basé sur le département de l'Indre et Loire (37).

Rattaché au Directeur du Centre de Patrimoine, vous accompagnez les clients d’un portefeuille d’une centaine de clients.

Animé par l’excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l’expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

• Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d’entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.),

• Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d’investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant, etc.),

• Assurez un suivi personnalisé de l’ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée,

• Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi…) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux,

• Animez et représentez la filière patrimoniale lors d’évènements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d’agences,

• Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité, puisqu’en application des lignes directrices ACPR LAB FT, tous les clients suivis par un Conseiller de la Banque Privée font l’objet d'une vigilance renforcée.

Profil

• Vous bénéficiez d'une expérience commerciale réussie auprès de la clientèle HDG, professionnelle et/ou chef d’entreprise,

• Vous avez des qualités d’autonomie, rigueur, capacité d’organisation et sens du travail en équipe,

• Vous êtes motivé par un intérêt pour l’économie et le conseil financier,

• Vous être reconnu pour votre aisance relationnelle et vos capacités de négociation avec une clientèle exigeante,

• Vous avez le sens de la maîtrise des risques et de la conformité,

• Vous avez le sens de la confidentialité.
   

Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d’une formation personnalisée et adaptée à votre parcours.

Ouvert à la mobilité géographique, et l’évolution professionnelle, c’est aussi la possibilité de rejoindre d’autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger.

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au cœur de l’action.

Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service ?

Alors tout commence ici !