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Moteur de recherche d'offres d'emploi Caisses Régionales de Crédit Agricole

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Conseiller Patrimonial H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 130 points de vente, 11 Centres d'affaires, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous !  

Référence

2019-14217  

Localisation

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller Patrimonial H/F

Description du poste

Dans le respect des Engagements de service, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale.
Référent sur votre Groupe et rattaché au Centre d'Affaires, vous faites bénéficier vos collègues de votre expertise et apportez des solutions en matière d'épargne bancaire et financière à une clientèle non affectée à votre portefeuille.

Vous exercerez principalement les activités suivantes :
• Vous gérez votre portefeuille en apportant à vos clients Patrimoniaux des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un souci de qualité de service et de conseil clients.
• Vous générez de l'activité commerciale de qualité par le traitement de la gestion événementielle (Projets, Evènements, Actions Commerciales).
• Vous enrichissez la base Connaissance Client au service de la pertinence des Ciblages (CRM).
• Vous partez à la conquête de nouveaux clients Patrimoniaux par la pratique régulière de la prospection et de la recommandation.
• Par le biais du multicanal, vous assurez la promotion, négociez et concrétisez la vente des principaux produits et services (Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits) auprès de vos clients et prospects dans un souci de rentabilité et de satisfaction clients. Vous maîtrisez l'offre spécifique à ce marché (Mandats, Valeurs Mobilières).
• Vous équipez et développez le portefeuille dont vous avez la responsabilité par la mise en avant de vos connaissances sur la fiscalité des Particuliers qui vous permettront de proposer des solutions d'épargne diversifiées. Vous accompagnerez également les métiers en aval de la filière sur l'ensemble des aspects patrimoniaux.
• Vous définissez avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées qui favoriseront la captation de collecte extérieure.
• Vous traitez les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation. Vous attachez une grande importance aux respects des règles de conformité.
• Vous gérez les risques au quotidien

Profil

• Connaissances en matière d'optimisation de la fiscalité et d'approche méthodologique de la gestion patrimoniale ou capacités à les acquérir
• Expérience sur un poste similaire
• Bac +3 avec expérience ou bac+5

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Grand-Est, Meurthe et Moselle (54)

Lieu de travail

briey

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3