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Moteur de recherche d'offres d'emploi Caisses Régionales de Crédit Agricole

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Chargé d'Affaires Financements Structurés H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 130 points de vente, 11 Centres d'affaires, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous !  

Référence

2019-14204  

Localisation

Description du poste

Métier

Banque – Marché des entreprises

Titre du poste

Chargé d'Affaires Financements Structurés H/F

Description du poste

Au sein de notre Banque d'Affaires Entreprises, votre mission consiste à :
- Assurer le lien entre les métiers d'expertise groupe et les Chargés d'Affaires Entreprises et Professionnels de l'immobilier afin de favoriser l'origination d'opérations de haut de bilan (cessions, transmissions, fusions acquisitions, capital investissement).

- Arranger, auprès de nos clients/prospects, des financements structurés notamment dans le cadre d'opérations de cession/acquisition d'entreprises.

Pour cela, vos activités principales seront :

1. Animation Commerciale et Coordination des lignes métiers du groupe
• Rencontrer, en relation avec les Chargés d'Affaires Entreprises et Professionnels de l'immobilier, les actionnaires et dirigeants décisionnaires, afin d'appréhender la stratégie globale de leur entreprise et les conseiller dans la réalisation financière de celle-ci : mise en relation avec les lignes métiers groupe (capital investissement, fusion acquisition, structuration patrimoniale) et/ou accompagnement dans la structuration de leurs financements.
• Être le contact privilégié des dirigeants d'entreprise sur les problématiques de haut de bilan et des partenaires de la Banque d'Affaires Entreprises (fonds d'investissement, avocats, etc.).
• Assister les chargés d'affaires entreprises dans les opérations complexes (Proposition commerciale, structure juridique du financement, rédaction de la documentation).

2. Structuration de dettes
Arranger les opérations de financements structurés :
• Modélisation de la capacité d'endettement de la structure emprunteuse ;
• Conseil sur la structure financière de reprise (Capital, Structure de Dette(s), Garanties…) ;
• Rédaction de dossiers de présentation à l'attention de comités internes ;
• Rédaction (Lettre de Mandat, Term Sheet), négociation de la documentation juridique (Contrat de Crédits, Convention de subordination, ..) ;
• Animation et gestion du pool bancaire et préparation du closing de l'opération en étroite collaboration avec le back office.

3. Middle Office
Avec l'appui de la juriste Banque d'Affaires Entreprises :
• Contrôle et suivi des échéances spécifiques et des risques des opérations de la BAE (Waivers, covenants…) ;
• Production d'indicateurs de suivi d'activité (suivi des commissions, reporting ad hoc…) ;
• Gestion de la conformité des opérations.

Profil

• Formation supérieure.
• Expérience significative (3 à 7 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients Entreprises.
• Connaissance des solutions de haut de bilan et de financements structurés.
• Bonne connaissance en analyse financière.
• Forte autonomie et capacité relationnelle.
• Capacité de synthèse et d'analyse.
• Qualités rédactionnelles afin de concevoir, rédiger et mettre en forme une communication écrite.

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Grand-Est, Moselle (57)

Lieu de travail

Metz

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5