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Moteur de recherche d'offres d'emploi Caisses Régionales de Crédit Agricole

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CENTRE RELATIONS CLIENTS - CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS - SUCCESSIONS H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Banque mutualiste ancrée dans son territoire à travers un réseau de 160 agences sur les départements 73 et 74, le Crédit Agricole des Savoie, est l'une des 39 caisses régionales du Crédit Agricole.

Une entreprise en quête d'innovation, axée sur la relation client différenciée, le développement et la conquête de nouveaux marchés, et attachée aux valeurs fortes du mutualisme et de la proximité.

Aujourd'hui ce sont près de 2200 salariés qui travaillent au service de la première banque des Savoie dans un cadre de vie privilégié afin d'accompagner au mieux nos 705 000 clients. Rejoignez-nous !  

Référence

2019-18277  

Localisation

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

CENTRE RELATIONS CLIENTS - CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS - SUCCESSIONS H/F

Description du poste

Contrat : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Annecy
Rémunération : 28.7K€ brut/an (hors part/int)

le Crédit Agricole recherche :

un(e) Conseiller Clientèle Particuliers 2 événements de vie dédié aux successions
rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients
sur le site d'Annecy

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers » :

Profil de cette clientèle :
- clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers

Votre rôle :
- être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- contribuer à la rétention des encours et contrat détenus

 ACTIVITES SIGNIFICATIVES
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.
2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement
3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technico-commerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à :
- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés
4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre :
- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
- fixer un RDV avec Square Habitat
- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
- organiser le suivi et le reporting de l'activité
5- Renseigner les interlocuteurs externes en apportantles réponses adaptées à leurs demandes, dans le strict respect du secret bancaire.
6-Assurer le cas échéant un accompagnement des Conseiller Clientèle particuliers 1 sur les dossiers plus complexes de leur portefeuille.
7- Assurer le suivi des dossiers et en contrôler la bonne fin.
8- Assurer le traitement des réclamations relevant de son niveau.
9- Veiller à la fiabilité des opérations et à la fluidité des réponses.

Profil

Aisance relationnelle multicanale
Expérience réseau appréciée
Esprit d'équipe
Rigueur

Poste soumis à des horaires fixes , grille horaire du lundi au vendredi

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Haute Savoie (74)

Lieu de travail

Annecy

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2