Ingénieur Patrimonial H/F

Description du poste

Rattaché au pole ingénierie patrimoniale de la Banque Privée du Credit Agricole Centre France, l'ingénieur patrimonial a pour missions:

• Accompagner en expertise les conseillers privés dans le conseil et la stratégie apportés au client

• Participer à la montée en compétences et à la mise à jour des connaissances des collaborateurs de la Banque privée en proposant des supports d’accompagnement

• Rédiger une étude patrimoniale en co-construction avec le conseiller privé et le client en fonction de ses objectifs et besoins patrimoniaux

• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine

• Participer ponctuellement à des évènements clients en internant sur des problématiques patrimoniales

• Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service et de l’unité Banque privée

Profil

• Titulaire d’un master 2 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial ou fiscalité et expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine
• Maitrise de l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine : juridique ( droit civil, droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit des sociétés…) fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise
• Bonne maîtrise des risques liés au conseil
• Excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
• Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe

Au Credit Agricole Centre France, nous proposons:

-une rémunération cohérente: 13e mois, rémunération variable collective, Interessement & Participation...

-cheque déjeuner, comité d'entreprise, mutuelle, aide aux transports et forfait mobilité durable

-une politique de formation proactive et plus de 150 métiers