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Publiée le 14/03/2023
Le Conseiller Privé du Dirigeant développe et gère un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises. Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes :
· Proposer, à partir d’un diagnostic patrimonial intégrant les actifs professionnels, une stratégie prenant en compte la situation, les objectifs et les projets du dirigeant d’entreprise
· Assurer la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie
· Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Entreprises et les équipes du haut de bilan
· Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise, des filiales du groupe et des principaux conseils
· Travailler en étroite relation avec les conseillers banque privée en charge de la relation au quotidien
· Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.
• Expérience réussie de conseiller privé ou de chargé d’affaires Entreprises avec un engagement d’obtenir le diplôme Ingénieur Patrimonial du Dirigeant
• Bonne maitrise de l’ensemble des matières relevant de la gestion de patrimoine : droit des affaires, fiscalité (des particuliers et des entreprises), régimes de retraite et sociaux …
• Fortes capacités de négociation, intérêt pour l’entreprise et pour l’innovation
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Rigueur et autonomie
• Sens des responsabilités
Première banque de l'Auvergne et du Limousin, le Crédit Agricole Centre France c'est : - 2300 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de près d'un million de clients, - 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme, - une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises, - une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.
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