CDI

Ingénieur Patrimonial H/F

Publiée le 03/02/2023

Ile-de-France

Seine et Marne (77)

Chessy -
Banque privée

Description du poste

Dans le cadre du dispositif global de montée en gamme et conformément à la stratégie de la direction de la banque d’affaires, il conviendra d’assurer la synergie entre les différents marchés afin d’assurer le développement commercial de la banque privée Brie Picardie (localisation des agences des banquiers privés : Chessy, Fontainebleau, Amiens, Beauvais, Senlis, Compiègne) auprès des banquiers privés au service de la clientèle haut de gamme et des chefs d’entreprises. Il conviendra d’apporter son expertise juridique et fiscale sur les dossiers à fort enjeux.

Au cœur de l’équipe Ingénierie Patrimoniale, vous accompagnez l’ingénieur patrimonial senior sur des dossiers de clients existants de la banque ou sur des dossiers de prospection. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

Rédaction de propositions d'organisation patrimoniale : analyse de la situation fiscale et propositions de structuration (cession ou réorganisation de la participation professionnelle, préparation de la transmission…) ;
Mise en place de la stratégie proposée en coordination avec les éventuels conseils extérieurs (avocats, notaires etc…) et suivi à long terme en fonction des évolutions fiscales et familiales ;
Recherches sur des points juridiques et fiscaux précis ;
Suivi de la réglementation juridique et fiscale, veille législative et réglementaire ;
Possibilité d’accompagner les banquiers lors de rendez-vous clients.

Profil

Parcours

Issu(e) d'un cursus spécialisé en ingénierie patrimoniale (avec une dominante en droits civil et fiscal) ou un master II en fiscalité.
Juriste de formation, diplômé(e) notaire ou avocat est un plus.
3-5 ans d'expérience

Compétences techniques

Très bonne maîtrise de l’environnement juridique et fiscale du dirigeant d’entreprise.
Bonne maîtrise de l’environnement bancaire.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que les outils documentaires (Navis, LexisNexis, Big expert…).

Compétences relationnelles et personnelles

Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles
Vous faîtes preuve d’un esprit de synthèse et de curiosité
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la rigueur et de l’organisation, vous faites preuve d’un esprit d’équipe et d’un très bon relationnel.
Vous êtes autonome dans votre travail et mobile sur la zone Brie Picardie (Oise, Somme, Seine et Marne).

Poste avec management

Cadre

Niveau d'étude minimum

Bac+5
Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial. Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en terme de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants. Parmi les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le Crédit Agricole Brie Picardie bâtit chaque jour une banque mutualiste et coopérative en phase avec son temps ; une banque déjà pleinement engagée sur son territoire et auprès de ses habitants ; une banque à la fois humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Solide et dynamique, notre Caisse régionale a pour vocation de conseiller, soutenir et accompagner les projets du territoire sur tous les marchés. Riches de nos 2 800 collaborateurs engagés dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, nous investissons fortement dans leurs compétences afin d'apporter les meilleures expertises à plus d'1 million de clients qui nous font confiance. Nous recherchons les compétences et les talents de demain : ils pourront bénéficier de nombreuses opportunités de carrière au sein de notre Caisse Régionale comme du Groupe Crédit Agricole.