CDI

Gérant Conseil Patrimonial H/F

Publiée le 03/01/2023

  • Chessy -
  • Banque privée

Description du poste

Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).

 

Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :

  • Mettre en avant un esprit de conquête permettant d’aller capter des encours externes sur une clientèle à tendance pro/ agri ;

  • Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la DT en tripartite avec le conseiller des marchés spécialisés ;

  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la Direction de Territoire sur laquelle le(la) collaborateur(trice) rayonne au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI ;

  • S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement ;

  • Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition ;

  • Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels) ;

  • Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels ;

    Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris) ;

  • Etre responsable de l’application des règles et procédures. Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie ;

  • S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.

Profil

  • Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées.
  • Vous avez un profil "développeur", un esprit de conquête.
     
  • Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine ou sur le marché Professionnel.
     
  • Vous avez une expérience de 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une expérience sur une clientèle professionnelle ou sur un poste de Banquier Assureur Entrepreneur avec des compétences patrimoniales.
     
  • Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous ! 
    • Poste avec management
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac+5
  • Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial. Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en terme de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants. Parmi les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le Crédit Agricole Brie Picardie bâtit chaque jour une banque mutualiste et coopérative en phase avec son temps ; une banque déjà pleinement engagée sur son territoire et auprès de ses habitants ; une banque à la fois humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Solide et dynamique, notre Caisse régionale a pour vocation de conseiller, soutenir et accompagner les projets du territoire sur tous les marchés. Riches de nos 2 800 collaborateurs engagés dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, nous investissons fortement dans leurs compétences afin d'apporter les meilleures expertises à plus d'1 million de clients qui nous font confiance. Nous recherchons les compétences et les talents de demain : ils pourront bénéficier de nombreuses opportunités de carrière au sein de notre Caisse Régionale comme du Groupe Crédit Agricole.

Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Brie Picardie
Gérant Conseil Patrimonial H/F

Publiée le 03/01/2023

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  • Chessy -
  • Banque privée
  • 2022-33047