Conseiller privé - Département de la Touraine H/F

Description du poste

Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente et 529.000 clients, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires.

Le CATP amplifie sa stratégie de développement pour devenir la banque patrimoniale de référence sur le territoire. Cette volonté se traduit notamment par la conquête de la clientèle des particuliers haut de gamme, fortunés et des professionnels et dirigeants d'entreprises à titre privé.

Nous recherchons notre futur Conseiller privé, en CDI, pour le département de la Touraine.

Le Conseiller privé contribue à l'atteinte de cette ambition en apportant une disponibilité et un conseil sur mesure pour une clientèle disposant de revenus supérieur à 200 k€ et/ou d'un patrimoine supérieur à 1,5 M€.

Il intervient en priorité sur les clients en phase de valorisation de leur patrimoine ou avec un très fort potentiel de développement.

Vos missions :

• Organiser son activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients de son portefeuille sur l'ensemble des univers (bancaire, financière, juridique/fiscale, assurance et immobilier),

• Etre amené à mettre en relation des dirigeants de PME/ETI en synergie avec tous les acteurs concernés (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi, etc.),

• Proposer les offres dédiées à la clientèle patrimoniale et participer à leur évolution dans le cadre des travaux de la filière,

• Veiller au respect du programme relationnel patrimonial personnalisé et privilégié (2 ECPA par an minimum) et suivre les projets clients dans le temps,

• Définir et mettre en œuvre avec l'appui de son manager, une stratégie pour devenir banquier de référence chez ces clients souvent multi bancarisés et capter les encours de la concurrence,

• Développer son portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe et proposer des actions de conquête de clients patrimoniaux,

• Apporter du sens à la synergie des réseaux pour une collaboration efficace,

• Etre amené à représenter la filière patrimoniale et ainsi le CATP lors de manifestations sur le territoire et participer au développement des synergies autour des clients à potentiel,

• Animer et organiser, en lien avec les agences et la filière des évènements, partenariats et relations avec les clients / prospects HDG,

• Veiller au respect de la conformité et des risques propres à son activité.

Profil

• Expérience commerciale réussie auprès de la clientèle HDG, professionnelle et/ou chef d'entreprise,

• Sens du contact et de l'écoute, Aptitude à convaincre,

• Autonomie, rigueur, méthodique, capacité d'organisation et sens du travail en équipe,

• Intérêt pour l'économie et le conseil financier,

• Esprit entrepreneurial, fort esprit de conquête,

• Aisance relationnelle et capacité de négociation avec une clientèle exigeante,

• Sens de la maitrise des risques et de la conformité

• Sens de la confidentialité.