Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreunarial de la Haute-Loire Ouest

Contrat : CDI

Statut : Cadre, Forfait Journalier 205 jours travaillés par an

Rythme de travail : Du Lundi au Vendredi

Localisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du domicile du collaborateur) Déplacement régulier à la journée

Salaire fixe : Entre 35k€ et 39k€ en fonction de l’expérience et de l’expertise

Salaire Variable : Prime sur objectifs, Intéressement - Participation (entre 1.5 et 2.5 mois de salaire en fonction des années) , CSE attractif (Location à tarif préférentiel, billetterie à prix réduit, Chèques Vacances, chèques CESU...

Tarifs préférentiel sur les produits et services du crédit agricole et des filiales (Moyens de paiement, crédit bancaire, assurance...)

Ticket Restaurant

Vous intervenez auprès d'entrepreneurs générant entre 500 000€ et 3 M d'Euros de chiffres d'affaires par an. Les secteurs d'activités sont diversifié, y compris le secteur de la santé. 

Les missions principales du poste :

• Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
• Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
• Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d’excellence relationnelle
• Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l’autonomie des clients
• S’appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
• Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle entrepreneurial
• Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
• Travailler en synergie avec l’animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l’ensemble des expertises de la Caisse.
• Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l’agence
• Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
• Contribuez collectivement à la satisfaction globale de l’ensemble des clients du pôle d’agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d’agences
• Participer aux manifestations organises à destination de la clientèle haut de gamme
• Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en terme d’actualité financière et d’ingénierie patrimoniale
   

Pourquoi nous rejoindre ?

• Des perspectives de carrières 
• La force de formation d’un grand groupe 
• Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité 
• Une entreprise avec des engagements RSE forts
• Des avantages périphériques à votre rémunération
• Un lieu de travail flambant neuf.
  

Profil

 Quel profil recherchons-nous ?

Intéressé(e) ?

Vous êtes titulaire à minima d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez impérativement d'une solide expérience à minima sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier et dans l'idéal sur un poste similaire.

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux.

Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public. 

 Vous avez la maturité pour travaillez en autonomie, gérer votre agenda et vos déplacements.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors nous sommes faits pour travailler ensemble !

Notre process de recrutement :

Toute candidature est analysée.

Si votre profil peut nous correspondre, vous recevez un premier de contact afin de programmer un premier échange en Visio

Si ce premier échange est concluant vous rencontrez, en physique cette fois-ci un manager de terrain, un expert dans votre domaine de compétences afin d'avoir une vision globale de nos équipes !

Notre process d'intégration :

Vous serez accompagné par votre manager pour prendre vos marques au sein de notre caisse et au sein de l'équipe.

Vous serez présenté au fur et à mesure aux clients pour la passation des dossiers.

En fonction de votre expérience et de votre expertise, un programme d'intégration "sur mesure" sera réalisé.