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Publiée le 16/04/2024
Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:
Assurer le suivi et l’accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine:
- Entretenir et développer la relation avec l’héritier contact, et/ou les bénéficiaires
- Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier
- Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d’aborder les possibilités de réemplois
- Proposer les solutions d’epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences
• Bonnes connaissances des produits de collecte, d’assurance et des services bancaires
• Capacité à analyser et faire preuve initiative
• Capacite à formuler des propositions
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et sens de l’organisation
Première banque de l'Auvergne et du Limousin, le Crédit Agricole Centre France c'est : - 2300 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de près d'un million de clients, - 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme, - une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises, - une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.
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Nous vous proposerons plus de 1 500 offres en alternance partout en France et la possibilité de découvrir nos programmes de formation en partenariat avec des Universités / Ecole.
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