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Publiée le 26/05/2023
L'Espace Conseil Successions (ECS) assure la gestion opérationnelle des dossiers de successions, ouverts suite au décès des clients de la CR. Les techniciens de l'ECS, assurent l'ouverture des dossiers de succession, la collecte de l'ensemble des documents nécessaires à leur traitement, l'instruction et le suivi de l'avancement des dossiers, jusqu'au règlement auprès des héritiers et la clôture des dossiers.
Pendant cette phase d'instruction et de règlement de la succession, l'Espace Conseil oeuvre en mode Middle Office et assure la bonne information, et la coordination entre les conseillers des agences qui géraient la relation commerciale avec les clients décédés, les héritiers et le notaire en charge de la succession.
L'accompagnement des successions revêt pour notre établissement des enjeux très importants, à la fois relationnels et commerciaux.
Dans ce cadre, l'alternant, accompagné de l'équipe, après sa phase de formation, gèrera un portefeuille de successions.
Activités principales : Prise en charge des dossiers de successions
1. Ouverture des dossiers
2. Gestion des dossiers en cours
3. Collecte des documents nécessaires à l'instruction /relance des ayants droits...
4. Information et échanges avec les partie prenantes aux dossiers (conseillers commerciaux / héritiers / notaires etc.)
Activités secondaires : Revue et relance des dossiers de successions en stock
1. Revue des dossiers en stock
2. Relance des ayants droits et/ou notaire et traitement des retours
3. Finaliser les dossier
4. Traitement de la déshérence
Autres interventions :
1. Accueil téléphonique
2. Assistance auprès des conseillers commerciaux majeurs de compétences (via chatbot CAESAR+)
3. Gestion des courriers entrants (physique et email)
Aisance Relationnelle
Maitrise des outils informatiques et Office
Capacité à gérer des appels entrants/sortants
Capacité à gérer un portefeuille de dossiers et organiser/planifier son activité
Capacité à intégrer et mettre en œuvre les notions de premier niveau fiscales/juridique/règlementaire relatives à la gestion des dossiers de successions
Aisance de la relation téléphonique et goût pour le contact clients
Capacité d’analyse, dynamisme, esprit d’équipe et force de proposition
Lieu de travail : Serres Castet
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.
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