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Conseiller Privé - Région de Poitiers H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.  

Référence

2020-18925  

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller Privé - Région de Poitiers H/F

Description du poste

Vous souhaitez développer un portefeuille de clients haut de gamme, dirigeants d'entreprise, professions libérales ?
Vous avez un esprit de conquête et d'entrepreneuriat ?
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et de l'écoute, votre aptitude à convaincre ?
Vous aspirez à relever un nouveau challenge professionnel ?
Vous souhaitez saisir des opportunités d'évolution vers des métiers d'expertise et/ou de management ?

Avec près de 900 Conseillers dans les 140 points de vente, 529.000 clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d'une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.

Au sein d'un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'un des tous premiers recruteurs de talents de l'Indre-et-Loire et de la Vienne avec plus de 150 recrutements en 2019.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée !

Poste en CDI basé sur le département de la Vienne (86).

Rattaché(e) au Directeur du Centre de Patrimoine, vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'une centaine de clients.
Animé(e) par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

- Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales …)
- Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant …)
- Assurez un suivi personnalisé de l'ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée
- Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi…) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux.
- Animez et représentez la filière patrimoniale lors d'évènements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d'agences
- Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité, puisqu'en application des lignes directrices ACPR LAB FT, tous les clients suivis par un Conseiller de la Banque Privée font l'objet d'une vigilance renforcée.

Profil

- Vous avez une expérience commerciale réussie auprès de la clientèle HDG, professionnelle et/ou chef d'entreprise
- Vous avez des qualités d'autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe
- Vous êtes motivé par un intérêt pour l'économie et le conseil financier
- Vous bénéficiez d'une aisance relationnelle et de capacités de négociation avec une clientèle exigeante
- Vous avez le sens de la maitrise des risques et de la conformité
- Vous avez le sens de la confidentialité

Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d'une formation personnalisée et adaptée à votre parcours.

Ouvert à la mobilité géographique, et l'évolution professionnelle, c'est aussi la possibilité de rejoindre d'autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu'à l'étranger.

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l'homme au cœur de l'action.

Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service ?
Alors tout commence ici !

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Nouvelle-Aquitaine, Vienne (86)

Lieu de travail

Poitiers

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Demandeur

Date souhaitée de prise de fonction

Dès que possible