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CONSEILLER PRIVE - Aix en Provence H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Premier bancassureur, leader de la banque universelle de proximité en France, le Crédit Agricole est la banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence est présente sur l'ensemble du territoire des Bouches du Rhône, Hautes Alpes et du Vaucluse au travers de ses 2 300 collaborateurs et de ses 208 agences. Nos réseaux spécialisés accompagnent les besoins spécifiques des particuliers, professionnels, agriculteurs, institutionnels, collectivités publiques, entreprises, clients patrimoniaux, en finançant chaque jour 190 projets pour ses 685 000 clients.  

Référence

2019-17335  

Localisation

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

CONSEILLER PRIVE - Aix en Provence H/F

Description du poste

Au sein de la Banque Privée située au siège social à Aix en Provence :

- Vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un Portefeuille d'environ 120 à 150 clients HDG1
- Vous définissez la stratégie patrimoniale à conduire avec l'aide des outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée) en prenant en compte le Patrimoine Privé et Professionnel du client
- Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme, la clientèle, les flux, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille
- Vous développez la relation client de votre portefeuille par le biais d'une approche de proximité, de disponibilité et de qualité, mais également par la conquête de nouveaux clients
- Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité, process LCBFT et de la conformité des opérations réalisées sur votre Portefeuille
- Vous animez sur votre périmètre, les actions commerciales et/ou relationnelles sur la clientèle HDG1 et VIP en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et de la Filière Patrimoniale
- Vous êtes en appui des autres Collaborateurs du Secteur (rdv en binôme, formations)

Profil

- Diplômé(e) d'un Master 2 Gestion de Patrimoine
- Expérience (2 à 4 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients HDG1
- Expertise avérée dans les domaines : Droit de la famille, Epargne & marchés financiers, Fiscalité, Transmission du Patrimoine, montages juridiques et fiscaux complexes, Immobilier
- Posture et qualités relationnelles adaptées à la clientèle HDG1 avec le sens du service client
- Dynamisme et rigueur dans l'expertise et la relation client
- Culture du résultat (développement du portefeuille et conquête de nouveaux clients)
- Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Bouches du Rhône (13)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5